Una de las iniciativas para tener un mejor control en tu negocio es la selección de proveedores para una automatización de marketing. Con base a nuestra experiencia, te compartiremos el proceso que utilizamos para elegir la mejor plataforma de automatización de marketing para su negocio.

Este es el primero de una serie de tres partes que profundiza en el proceso de selección y preparación para la implementación de CRM + Marketing Automation.

Comencemos con lo básico y definamos qué es la automatización de marketing y CRM.

¿Qué es el CRM?

Customer Relationship Management (CRM) generalmente se refiere a la base de datos de registro para clientes potenciales y / o clientes. Vienen en muchas variedades y versiones especializadas, por lo que utilizamos el término de forma genérica.

¿Qué es la automatización de marketing?

La Automatización de marketing (MA) se refiere al conjunto de herramientas y capacidades que permiten eventos automáticos y activados, incluidos correo electrónico, mensajes de texto, contenido variable, puntuación de clientes potenciales, reglas lógicas condicionales, flujos de trabajo de comunicación, etc. Estos dos conjuntos de capacidades (CRM + MA) puede residir en una plataforma global o en dos (o más) sistemas que intercambian datos bidireccionalmente.

La combinación de un sistema CRM o una base de datos de registro y un proceso para automatizar los mensajes de marketing le permite comunicarse según los atributos, las reacciones, el compromiso y las preferencias del canal de los individuos. Esa es una larga forma de decir: “Habla con las personas como individuos de la manera que sea más relevante para cada uno de ellos”.

Cómo evaluar soluciones de automatización de marketing

Paso 1: Haga una lista con las funcionalidades o características que desea que cumpla la herramienta de automatización que está buscando y haga una por separado para investigar un poco la empresa y conocer datos generales sobre su servicio:

  • El número de comentarios y puntaje de calificación de la empresa
  • Tamaño de la empresa, número de empleados y cuántos están en servicio al cliente.
  • Tiempo de implementación de la herramienta de automatización
  • Proceso de incorporación: ¿incluye la migración de datos?
  • ¿Hay productos especializados para su industria en particular? (por ejemplo, educación superior, constructores de viviendas, organizaciones sin fines de lucro y recaudación de fondos, etc.)

Paso 2: Luego, filtre de su lista al menos 10  candidatos de CRM + MA y con los que posiblemente pueda trabajar en colaboración.

Paso 3: Con estos 10 candidatos, inicie el proceso de ventas con cada uno para evaluar lo siguiente:

Llamada con su representante de ventas para confirmar si es un candidato para su negocio en particular

Envíe su lista de requisitos funcionales pidiéndoles que marquen las casillas y llenen cualquier nota o explicación.

Programe su primera de dos demostraciones, 90 minutos (es imposible hacer un trabajo adecuado en menos tiempo, y será necesario que haya una segunda demostración cuando llegue a las últimas dos o tres).

Paso 4: evalúe las soluciones internamente durante un mínimo de 3-4 semanas

Ahora, esto llevará algún tiempo. En nuestra experiencia, tomará un mínimo de dos semanas completas revisar el diálogo, las listas de verificación, programar las demostraciones, las preguntas de seguimiento, etc. Y probablemente no pueda hacer 6-10 dentro de un período de dos semanas si usted y su equipo ya tienen trabajos diarios. Sinceramente, planifique un mínimo de 3-4 semanas.